1.619 fundos da B3 conectados num grafo — gestoras, benchmarks, risco e clientes. Pergunte em português e receba análise com a fonte citada, alerta de risco antes do cliente ligar e carteira avaliada em segundos.
1.619 fundos indexados · análise que cita a fonte · dados da B3
O dado existe. Ele só não está na sua tela quando o cliente liga.
Relatório mensal da carteira do cliente. Quarenta minutos entre CVM, planilha da corretora e o Excel de ontem — pra chegar num número que já mudou.
→ 40 min por clienteSai notícia sobre uma empresa que três clientes seus carregam via fundo. Você descobre no dia seguinte, pelo cliente.
→ risco visto tardePerfil conservador com um multimercado alavancado no meio da carteira. Ninguém percebeu na entrada. O compliance percebe depois.
→ adequação no escuroO dado é o mesmo. O que muda é o caminho até ele — e quantas abas você fecha no meio.
o jeito antigo
30 min por cliente
com o 1BankingAI
Três candidatos. O mais aderente:
XPTO11 · rent. 12m +11,2% · Sharpe 1,38 · risco baixo
Fonte: nó Fundo → benchmark CDI → perfil do cliente.
30 s, com a fonte junto
~30 min30 spor análise
persona 01
Safra, XP, BTG — dezenas de clientes, minutos por decisão.
persona 02
Fundos de fundos, alocação, due diligence contínua.
desenhado para o perfil de mesa destas instituições
“Deixei de abrir cinco abas pra montar um relatório. Pergunto e já vem com a fonte — é isso que eu levo pra reunião com o cliente.”
O 1BankingAI não guarda dados em tabelas isoladas. Guarda num grafo — e é isso que faz cada resposta ser defensável. Toque ou passe o cursor pelos nós.
Numa planilha, fundo, gestora e cliente são linhas separadas. No grafo, são nós conectados: a IA percorre as arestas — fundo → gestora → benchmark → cliente — e devolve a resposta com o caminho que percorreu. É por isso que cada resposta cita a fonte exata: o caminho é a prova.
MATCH (f:Fundo)-[:GERIDO_POR]->(g:Gestora) RETURN f, g
O produto em ação
Veja o dashboard, o chat com a Ana, e o Radar de Risco funcionando com dados reais da B3.
resposta rastreável
Cada resposta mostra os fundos que usou, o score e o porquê. Por baixo, uma IA GraphRAG percorre o grafo Neo4j e volta com o caminho que percorreu — o caminho é a prova. Passe o cursor por uma fonte para ver de onde ela veio.
Para um perfil conservador que quer bater o CDI, dois fundos se destacam pela consistência ajustada ao risco:
Caminho no grafo: Fundo → Gestora → benchmark CDI → perfil do cliente. Dados B3, fechamento de ontem.
Escolha uma das perguntas — é a mesma conversa do app, com a resposta saindo com os fundos citados. Sem cadastro pra experimentar.
Dados de exemplo. Solicite acesso para ter os dados reais.
Entre os 214 multimercados com taxa < 1%, o melhor Sharpe em 12 meses é o XPTO11:
XPTO11 · rent. 12m +18,4% · taxa 0,8% · Sharpe 1,42 · risco moderado
Fontes: nó Fundo XPTO11 → Gestora A → benchmark CDI · dados B3, fechamento de ontem.
Pergunte em português. A IA percorre o grafo, responde com os fundos que usou e o porquê — pronta pra colar na mensagem pro cliente.
Notícia detectada: recuperação judicial de varejista
Empresa identificada no grafo → 3 fundos expostos
4 clientes seus com posição — exposição mapeada
Briefing no seu e-mail, antes do mercado abrir
Antes do alerta chegar no cliente, já está na sua tela.
Upload do PDF ou Excel → a IA extrai os ativos → adequação ao perfil em segundos. A análise de 40 minutos, feita em 40 segundos.
⚠ 2 ativos acima do risco do perfil — sugerida realocação
Até 5 fundos lado a lado — rentabilidade, taxa, patrimônio, consistência.
| fundo | rent. 12m | taxa | PL |
|---|---|---|---|
| XPTO11 | +18,4% | 0,8% | R$ 2,1 bi |
| ALFA34 | +15,1% | 1,2% | R$ 840 mi |
| BETA90 | -2,3% | 2,0% | R$ 310 mi |
O que fazer hoje, consolidado — em todos os clientes, numa fila só.
Reduzir exposição à Gestora A
Realocar 2 ativos fora do perfil
Responder sobre o XPTO11
Consolidado do Radar, das análises e do chat.
ações · FIIs · cripto · moedas · macro
Escolha até três fundos. Rentabilidade, risco, taxa e patrimônio na mesma linha de visão — com as barras na proporção real.
Fundos e números fictícios. No app, dados reais da B3.
Briefing, radar, chat e próxima ação não são telas separadas — são momentos do mesmo dia. Assim ele se encaixa na rotina da mesa.
Antes do café: o resumo da noite, os fundos que se mexeram e os clientes que isso toca. A mesa já abriu pronta.
Notícia sobre uma gestora. O grafo já sabe quais fundos ela gere e quem tem exposição — o alerta chega antes do cliente ligar.
“Qual substituto mantém o perfil e melhora o Sharpe?” A resposta volta com dois fundos e o caminho no grafo.
PDF da carteira nova → extração → adequação ao perfil em segundos. O que era 40 minutos de planilha vira uma leitura.
A recomendação sai com trilha de auditoria: os dados, a fonte e o porquê. Defensável no cliente e no comitê.
Nenhum número sai do nada. Três fontes alimentam o grafo — e é a conexão entre elas que vira análise.
Rentabilidade, taxa, patrimônio e classe dos 1.619 fundos — direto do regulador, não de terceiros.
Ações, FIIs, cripto, moedas e macro. É o que faz o painel de Mercado pulsar em tempo real.
Fluxo de notícias cruzado com o grafo: uma manchete vira alerta de exposição no cliente certo.
Ferramenta que vai pra frente de um cliente precisa se sustentar por baixo. Sem promessa de marketing — só o que está no lugar.
Cada sessão é assinada e expira. No mobile, fallback de token Bearer — sem sessão pendurada, sem acesso órfão.
As carteiras que você sobe ficam isoladas por conta. Nada de dado de cliente vira material de treino.
Tratamento de dados com base legal, finalidade definida e o direito de apagar o que subiu.
O 1BankingAI é uma ferramenta de análise. Não constitui recomendação de investimento nem consultoria financeira. A decisão — e a responsabilidade por ela — segue sendo do profissional.
O cliente ligou e você está no corredor. O mesmo grafo, o mesmo chat com fonte, o mesmo Radar — na tela do celular. Autenticação com fallback de token Bearer, pensada pra sessão em movimento.
radar · agora
Alerta de riscoexposição via fundo
enviado
Resposta com a fonteXPTO11 · +18,4%
E-mail profissional e pronto. Sem cartão, sem instalar — o acesso antecipado abre na fila.
1.619 fundos da B3 num grafo navegável. Filtre, compare, ranqueie — em português.
Faça a pergunta que faria pro analista sênior. A resposta volta com os fundos e a fonte.
O produto está em acesso antecipado. Escolha o formato que se parece com a sua operação e entre na fila — os valores abaixo são [placeholder].
Para quem responde por uma carteira de clientes.
R$ —
por mês [placeholder]
Para o time que divide clientes e precisa falar a mesma língua.
R$ —
por assento/mês [placeholder]
Para áreas de alocação e due diligence contínua.
Sob medida
conforme a mesa
O que um assessor cético pergunta antes de colocar a ferramenta na frente de um cliente.
Não. A resposta sai do grafo: a IA percorre os nós reais (fundos, gestoras, benchmarks) e devolve os fundos que usou e o caminho até eles. Se o dado não está na base, ela diz que não sabe — não preenche o vazio com chute.
1.619 fundos brasileiros negociados na B3, com dados oficiais da CVM: rentabilidade, taxa, patrimônio e classe. A base é atualizada com o fechamento.
As carteiras que você sobe ficam isoladas por conta, autenticação via JWT e aderência à LGPD. Dado de cliente não vira material de treino.
Não. Roda no navegador, no computador e no celular. Sem download, sem extensão.
Sim. O mesmo grafo, chat e Radar na tela do aparelho, com fallback de token Bearer para sessão em movimento.
Não. É uma ferramenta de análise. Ela mostra dados e o porquê; a decisão e a responsabilidade seguem com o profissional.
Carteira que chegou como foto ou scan? A IA lê a imagem e extrai os ativos — sem redigitar.
Mais classes e séries históricas alimentando o grafo, além de CVM e BRAPI.
Regras de risco por cliente e por gatilho — você escolhe o que vira alerta.
por que construímos
Passamos tempo demais vendo gente boa perder a manhã entre a CVM, a planilha da corretora e o Excel de ontem — pra chegar num número que já tinha mudado. O dado existia. Só não estava na tela na hora em que o cliente ligava.
Retorno sem contexto de risco é meio caminho. “Rendeu 18%” não é resposta se ninguém sabe o que se arriscou pra chegar lá. Eu queria uma ferramenta que trouxesse as duas coisas juntas — e que sempre mostrasse de onde tirou cada número.
Por isso o grafo, e por isso a fonte na mão. Não desenvolvemos mais um dashboard bonito. Desenvolvemos a mesa que nós queriamos ter tido: uma que responde em português, mostra o caminho e deixa a decisão — sempre — com quem responde pela carteira.
pergunta final
Acesso antecipado para assessores e analistas. Entre na fila com um e-mail profissional e veja a mesa responder com fonte, risco e próxima ação.
CDI
+0,14%
VOL
alerta
PL
R$ 42 bi